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6月汽车产销或降三成以上,是芯片短缺所致还是需求不足?

老孙论车2021年07月

中国汽车工业协会根据11家重点企业上报的数据,发布了6月上中旬汽车生产的相关情况。微信截图_20210707164102.jpg

统计数据显示,6月上中旬11家重点企业生产汽车86.4万辆,同比下降37.7%。其中乘用车产量下降38.1%,商用车产量下降35.7%。按照以往的一般规律,6月份预计最终的产销量与这个比例比较接近。这也就是说,6月份汽车产销量同比有可能下降三成以上
下降三成以上!这着实让我吓了一跳!除了去年初突发的新冠疫情导致产销量巨降之外,在我观察中国汽车巿场的近三十年里,月度产销量很少有这样的降幅。
问题究竟出现在哪里?是供给端出了问题,还是需求端出了问题?这一趋势还会延续多长时间?src=http___inews.gtimg.com_newsapp_match_0_11675573041_0.jpg&refer=http___inews.gtimg.jpg
从我目前了解到的情况看,供给端确实出现了问题首先,乘用车方面,芯片短缺已导致部分企业停产或减产。比如,本田在中国的两家合资企业——东风本田、广汽本田,5月底6月初就开始了为期两周的提前休假;一汽大众也因为缺芯问题,生产节奏有所调整;其他企业估计也有类似情况。其次,广东省的广州、佛山、深圳等地因为疫情生产受到了一些影响,但由于应对疫情经验充分,总体对生产的影响应该不太大。商用车方面,因芯片受到的影响应该比乘用车小很多,主要应该还是主动减产所致。至于具体原因,我在后面会分析。
相对于供给端,我更关注需求端的情况。在乘用车方面,目前似乎问题还不太大。从乘联会提供的数据看,上中旬零售数仅下降5%,但批发数下降了32%。这也就是说,厂家出货量因为生产的问题在大幅下降,但是消费者终端购买下降的幅度不大;与此同时,经销商的库存在大幅度减少。
商用车方面,需求端应该已经出了问题。据了解,据有关单位不完全统计,截至5月底,全国重卡库存达到35万辆,占到了前5个月销量的40%。这主要是因为去年疫情后,为了经济恢复,国家加大基本建设力度,导致重型商用车需求大幅增加,同时疫情导致网上购物盛行,物流需求巨增,从而使重、中、轻卡的需求均有较大幅度的增长。但是商用车属于生产资料,购买后使用有相当长的一个周期。所以今年以来,商用车的销量增幅已经开始进入下降通道。src=http___mmbiz.qpic.cn_mmbiz_jpg_RLfrOf2XG4dlzEyOmuNxFcBkDpiaTIiasB5zMSMqZfPb6VOZCQBV2A5p5nFtibK62fqlRckt1JHJNH3ka7WuN0icgw_640_wx_fmt=jpeg&refer=http___mmbiz.qpic.jpg
接下来下半年中国汽车市场走势将会怎样?这是大家非常关注的。现在我有几个基本判断:
第一,如果芯片出现的问题还不能得到及时解决,接下来乘用车零售数也会因为用户购买不到心仪的产品而减少,在去年同期基数较高的背景下,接下来几个月同比降幅有可能还会很大。
第二,商用车销量会继续下滑。上月份商用车产销已同比下降19.6%和7.4%。尽管1—5月份产销同比增幅仍有27.8%和31.9%,但增幅回落相当快,比1—4月份回落了19.2个和15.4个百分点。继续下去,弄不好今年有可能会负增长。
第三,新能源汽车销量继续高速增长,全年超过200万辆问题不大。但这与汽车总体产销量走势无关,它只是传统燃油汽车与新能源汽车的结构调整问题。
综上所述,今年下半年汽车市场不容乐观,不排除全年汽车产销量出现仅微增长的可能性
更值得关注的是,今年汽车企业的效益会大幅下降,利润有可能出现大幅下滑。这主要是由于汽车行业上游基础原材料价格上涨,加上芯片价格大幅上扬,而终端的价格又很难同比例上调。与此同时,去年疫情期间,为恢复经济,国家出台了一些税收方面的优惠政策以及社保方面的优惠举措,今年初这些政策已陆续退出,这也开始影响包括汽车企业在内的许多企业的总体效益。
今年以来,主要汽车企业利税总额增幅一直在下降,已从1—2月份的增幅269.3%降至1—4月份的133.2%,这一趋势将会持续多久?这也应引起全行业的高度关注。

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